見積書の内容をエクセルに転記して注文書を作成

ジーニアルAIを活用して見積書の内容を効率的にExcelに転記し、そのデータを基に注文書を作成する方法をご紹介します。

見積書からのデータ転記作業を効率化することで、入力ミスを防ぎ、業務効率を大幅に向上させることができます。

手順

1. 見積書をインポート

   ジーニアルAIに見積書をインポートします。
   PDFや画像形式の見積書にも対応しており、複数ファイルを一括で処理できます。

2. 注文書のフォーマットに必要項目を転記

   1. 転記先のセルを選択して[]ボタンをクリック ※セルを範囲指定してから、テキストクリップすることでまとめて転記することができます
       

   2. 転記したい項目（例：取引先名、商品名、数量、単価など）をExcelに転記します。

      

3. 完成した注文書を保存・送付

   テキストクリップのセル背景色をリセットし、注文書をPDF形式で保存して取引先に送付します。

活用例

• 発注業務の効率化
  複数の見積書を短時間で処理し、必要なデータを集約して発注書を作成。
  

• データ整理
  見積書の内容をExcelで一元管理し、プロジェクトごとのコスト管理を効率化。
  

• 取引先間のミス削減
  手作業での入力ミスを防ぎ、正確な情報を基にした注文書を作成。