証憑カテゴリー

ジーニアルAIでは、インポートした書類を分類するためのカテゴリーを設定することができます。

カテゴリー単位で突合結果を確認できるため、例えば請求書についての照合結果を調書に記入するといったカテゴリーごとに区別して進めなければならなかった作業がよりスムーズに実施できます。

1. 書類（PDF、画像）に新しいカテゴリーを追加する手順
2. 書類（PDF、画像）に作成済みのカテゴリーを追加する手順
3. カテゴリーを編集する手順

このページを閲覧することで、書類（PDF、画像）にカテゴリーを追加する手順を知ることができます。

書類（PDF、画像）に新しいカテゴリーを追加する手順

1. ジーニアルAIの[≡]から、［証憑一覧］を選択
   
2. ［証憑一覧］画面を開いて、カテゴリーを追加したい証憑にチェックを入れ、 カテゴリー指定 、［＋新しいカテゴリーを追加する］の順に選択 ※ファイル名などで証憑を検索できます

   [請求書]などのキーワードで検索した結果を一括チェックすれば、素早く設定できます
   
   

3. カテゴリー名を入力し、［✓］を選択
   
   
4. ［適用］を選択
   
   
5. 確認画面で［OK］を選択
   
   
6. 作成したカテゴリーに証憑が割り当てられます

   
   

   

※【証憑画像確認】画面と【証憑突合】画面では、ファイル名左の「〇」より新しいカテゴリーの追加ができます。

書類（PDF、画像）に作成済みのカテゴリーを追加する手順

1. 該当ファイルにチェックを入れ、カテゴリー指定をクリック
   
2. カテゴリーを選択し、［適用］をクリック
   
3. 作成したカテゴリーに証憑が追加されます
   ※追加されたカテゴリーは、条件指定することで表示する証憑を絞り込むことができます。
   

※【証憑画像確認】画面と【証憑突合】画面では、ファイル名左の「〇」よりカテゴリー追加ができます。

カテゴリーを編集する手順

1. カテゴリー指定から編集したいカテゴリーの右側鉛筆アイコンをクリック
   
2. 【カテゴリー編集】画面では「カテゴリー名」と「カテゴリー色」の編集と、「カテゴリーの削除」ができます
   

※【証憑画像確認】画面と【証憑突合】画面では、ファイル名左の「〇」よりカテゴリー編集が可能です。